fbpx
Skip links
Salesforce Integration

Salesforce integration คืออะไร

Salesforce integration

วันนี้เราจะมาพูดถึง Salesforce Integration ซึ่งตัวซอฟแวร์ Salesforce ได้ช่วยเหลือองค์กรในการจัดการฐานข้อมูลลูกค้ามานานกว่าสองทศวรรษ ให้ผู้ใช้มีฟังชั่นที่เหมาะสมระหว่าง automation และ personalization เพื่อปรับแต่งการบริการตามความต้องการเฉพาะของลูกค้ากลุ่มนั้นๆๆ

อย่างไรก็ตาม หากต้องการที่จะขยายฟังก์ชันการทำงานของ CRM ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและสามารถรวมเข้ากับแพลตฟอร์มอื่นๆที่ใช้อยู่ คุณสามารถทำได้ด้วย Salesforce integration

Salesforce integration คืออะไร?

Salesforce integration เป็นกระบวนการของการรวมข้อมูลและฟังก์ชันการทำงานของ Salesforce กับแอปพลิเคชันอื่นๆเพื่อมอบประสบการณ์ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวแก่ผู้ใช้ ช่วยให้คุณมอบฟังชั่นที่ผสมผสานกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของทั้งสองแพลตฟอร์มให้กับทีมของคุณได้ ผู้ใช้ Salesforce มักจะประสบปัญหาในการปรับข้อมูลให้ตรงกันระหว่างสองแพลตฟอร์มและการสลับไปมาระหว่างกันในขณะที่ทำงาน การรวมระบบของ Salesforce สามารถช่วยลดปัญหาในการทำงานและความรวดเร็วในการจัดการข้อมูลเรามาดูตัวอย่างการใช้งาน Salesforce กับระบบอื่นกัน เช่น การรวม Salesforce เข้ากับระบบ PayPal จะช่วยให้ Salesforce กลายเป็นเป็นเกตเวย์การชำระเงินได้ และ การรวม Salesforce กับ Twilio จะเพิ่มความคล่องตัวให้กับกระบวนการสื่อสารกับลูกค้า

Salesforce Integration Processes

โดยหลักๆแล้วการทำ Integration จะมีสองวิธีที่ส่วนใหญ่ใช้กันคือ App-based และ code-based Salesforce Integration ถ้าเป็นแบบ App-based จะดำเนินการโดยใช้แอปพลิเคชันเฉพาะ แอปเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรวมข้อมูลระหว่างสองแอปและพัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็นหนึ่งเดียวด้วยการคลิกง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิ๊ก ในการรวม Salesforce CRM ให้เข้ากับแอปพลิเคชันที่เหมาะสม เราจะต้องมีแพลตฟอร์มที่พร้อมกับการ Integration ด้วยเพื่อความราบรื่นและความสะดวกในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างสองแอปพลิเคชัน เช่นแอพอย่าง Zapier และ Jitterbit และอื่น ๆ

เรามาดูแบบ code-based กันบ้าง นอกจากการใช้แอปพลิเคชันแล้ว การ Integration Salesforce ยังสามารถดำเนินการได้จากภาษาการเขียนโปรแกรม เช่นการใช้ Apex เป็นตัวอย่างทั่วไปของการ Integration Salesforce ที่ใช้โค้ดเป็นหลักเป็นภาษาโปรแกรมที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่งมีไวยากรณ์ที่คล้ายกับ Java

ประโยชน์หลักบางประการของการดำเนินการผสานรวม Salesforce โดยใช้รหัสโดยใช้ Apex

– การสนับสนุนในตัวสำหรับ Salesforce Lightning Platform
– ภาษาที่ใช้ง่ายและเข้าใจง่าย
– เหมาะสำหรับ API เวอร์ชันต่างๆ
– ภาษาการเขียนโปรแกรมสามารถโฮสต์บนแพลตฟอร์ม Lightning และควบคุมโดยภาษาเดียวกันทั้งหมด

 

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญก่อนการทำ Integration

– ตรวจสอบขีดจำกัดของ API สำหรับทั้งสองแอปพลิเคชัน
– การระบุประเภทของ integration (the integration type) ว่าต้องการแบบ Real-Time หรือไม่
– ตรวจสอบการตรวจสอบความถูกต้องของระบบ
– การสร้าง API แบบกำหนดเองเพื่อเรียก API ของบุคคลที่สาม(Third-partyเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็น
– ทำความเข้าใจตัวเลือกการกำหนดค่าที่มีอยู่
– รับทราบข้อมูลที่จะไม่ถูกถ่ายโอนระหว่างสองแพลตฟอร์ม

 

สรุป

การทำ Salesforce integration ช่วยให้นักพัฒนาสามารถปรับปรุงฟังก์ชันการทำงานของ Salesforce และช่วยให้ผู้ใช้ประหยัดเวลาและช่วยลดความยุ่งยากในการใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มอื่นๆทำให้ไม่ต้องสลับไปมาหรือทำงานเดิมซ้ำๆระหว่างแพลฟอร์ม เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณวางแผนที่จะดำเนินการ integration Salesforce ขอแนะนำให้ใช้ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการ integration เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ซึ่งทางบริษัท M Intelligence ก็คือหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญ

 

Get on the path to faster sales! 
Watch a guided tour or try free trial now!

มาร่วมทดลอง Salesforce CRM #1 กันเถอะ